После произошедшего, Уолтер как может защищает себя, однако назначение на место Джесси старого помощника Гейла Бётихера раскрывает мужчине замысел Фринга на его счёт. Тем временем сам Гейл узнаёт о болезни Уайта и получает от Густаво новые инструкции, а Майк пытается разыскать скрывающегося Пинкмана, используя для этого вездесущего Гудмана. Джесси между тем встречается с напарником и получает от него важное поручение, от своевременного выполнения которого зависит как безопасность Пинкмана, так и будущее самого Уайта.