Неизвестная смертоносная эпидемия, лекарство от которой можно найти только на враждебной планете Эксилон, настигла людей и далеков. Доктор и Сара попадают на Эксилон из-за неисправностей в работе ТАРДИС, и встречают на этой планете две независимые друг от друга экспедиции: людей и далеков.