Az EON Társaság alkalmazottját meglepő felfedezése után nem sokkal holtan találják az otthonában: szinte teljesen megégve. A nyomozás során kiderül, hogy Portland-et vulkánkitörés fenyegeti. Hank szabadsága alatt így Nick Monroe-val és Renard századossal veszi fel a harcot az ügy hátterében álló ősi teremtmény ellen.