A számos ember halálát követelő kazon támadások után Janeway úgy dönt, hogy meg kell erősíteniük helyzetüket a kvadránsban, és szövetségre kell lépniük egy erős szektával. Miután a kazon szekták valamelyikével való szövetségkötés kudarca fullad, a Voyagernek más lehetőségek után kell néznie. Ekkor találkoznak a trábokkal, a kazonok ellenségeivel, akikről kiderül, hogy ők sem sokkal jobban a korábbi szolgáiknál.