Balů s Luďou letí do Tramtarábie, kde mají předat zásilku a vyzvednout oříšky pro Luďův podnik. Město ale zbankrotovalo a král nemůže za dodávku zaplatit. Balů s Luďou přijdou na to, že vše má na svědomí králův vezír, který touží i po králově dceři Lotě. To nenechají jen tak...