Фільм розповідає про нью-йоркському художника Джона Холлера. Разом зі своєю вагітною дівчиною він повертається в рідне місто в американській глибинці напередодні серйозної операції у матері. Там він знову стикається з божевільним життям своєї родини, через що він колись покинув це місто, а також з колишніми однокласниками і колишньою подружкою ...