Disney stüdyolarından iki klasik animasyon kısa film. 'The Reluctant Dragon'da (1941), genç bir çocuk ve ünlü bir ejderha dövüşçüsü, uysal bir ejderhaya hesaba katılması gereken bir güç olma sanatını öğretmek için bir araya gelir. Mickey ve Fasulye Sırığı'nda (1947), Mickey Mouse, Goofy ve Donald Duck, büyülü şarkı söyleyen arpı Mutlu Vadi'ye geri götürmek için korkunç Dev Willie ile yüzleşir.