Ook bekend als History of a Man’s Face" and "By a Man's Face Shall You Know Him" en 'Door het gezicht van een man zult u hem kennen'. Immigranten bendes terroriseren een Japanse stad met hun dreigementen, luide jazz en smakeloos gevoel voor mode, en alleen de stoere maar vriendelijke Dr. Amamiya (Ando) kan ze tegenhouden, zolang hij maar afkomt van zijn dwaze vredelievende idealen.