Da journalisten Anne Rolands ven dør under mystiske omstændigheder beslutter hun sig for at finde ud af hvad der skete. Det viser sig at vennen, James (Michael McMillian), udsatte sig selv for et tophemmelige CIA preparat, der engang blev brugt til at udføre eksperimenter på forsøgspersoner. Det går snart op for Anne, at dette ikke er et almindeligt stof. Det er noget mere mere grusomt og grænseoverskridende end hun nogensinde turde drømme om! Anne sætter sig for at opsporet en "smagsprøve" på stoffet og kommer i kontakt med en kult-forfatter (Ted Levine), der måske kan skaffe hende noget. Men det er ikke bare selve stoffet, der er dødbringende. Det kan også være dødbringende bare at lede efter det!