Rok 1945. Poláci a Rusové zaútočili na Tolberg. Němci plánují evakuovat továrnu profesora Glassa, která vyrábí rakety V-2. Kloss dostal za úkol udržet Glassa ve městě dál od „velitelství“. Hans má v rozhovoru s profesorem trumf pro vyjednávání – Glassův syn je v sovětském zajetí. Přesvědčí profesora, aby zůstal ve městě, a zahájí spolupráci s pracovníky, kteří plánují bojovat proti Němcům. Brzy poté je Glass unesen.