Шестнайсетгодишният Офер напуска дома си една сутрин, за да отиде на училище, но изчезва безследно. Полицейският инспектор Авраам решава да го открие, още повече че момчето е на възрастта на собствения му син, с когото е в доста проблематични отношения. Но се оказва, че колкото повече научава за Офер и неговия живот, толкова повече се отдалечава от истината. Има само един мъж, съседът на момчето, който е силно мотивиран да съдейства. Но дали странната история на съседа ще помогне на разследването?