Джоан /Джули Бишъп/ и Питър /Дейвид Менърс/ решават да прекарат медения си месец в Унгария. Във влака пътуват в едно купе с д-р Витус Вердегаст /Борис Карлоф/ - изтънчен човек, с тежко минало, прекарал 15 години от живота си като политически затворник. На път за хотела им автобусът аварира, Джоан е ранена, а в планината се развива буря и групата е принудена да пренощува в страховита постройка, част от някогашна крепост, проектирана от известния архитекст Хялмар Полциг /Бела Лугоши/. Последвалата нощ ще бъде изпълнена с мистериозни събития.