Няколко водещи западни учени са отвлечени, но отново се появяват след няколко дни. За съжаление, всеки учен е бил подложен на промиване на мозъка и сега се оказва напълно безполезен. Хари Палмър е сержант, служещ в британската армия, преминал през военен съд заради черноборсаджийство в Берлин. Пред него е следният избор: или да отиде в затвора, или да стане шпионин.