Макс е професионален илюзионист, който се справя сравнително добре с това, което върши, като изключим факта, че повечето от триковете му не се получават. Един ден той среща Хюго – крадец, който притежава всички качества и знания, липсващи на Макс. След кратък разговор Макс убеждава Хюго, че те могат да станат атракция в Лас Вегас. Двамата не губят време и заминават за Невада заедно с красивата сервитьорка Лидия, която междувременно са убедили да им стане асистентка.